刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。 忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……

李沧东在看完侯孝贤的电影后，说“他怎么知道我的秘密？”于是就拍了这部处女作。讲的依然是小人物迷失在大时代的生存法则下步步走错的人生，虽然黑帮情节略无趣，但火车、KTV、树枝都成了他日后电影的标志符号，萨克斯配乐有几个瞬间竟然恍惚穿越到了《出租车司机》。 3.5